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OLED手机需求反弹,电视供过于求

据DSCC调查,OLED在不同细分市场的应用走势分化。对于移动和IT应用,目前供过于求的现象预计将在2028年前逐渐得到缓解。该市场中增长最快的部分是主要用于IT应用的刚性玻璃基板和薄膜封装OLED。尽管目前供过于求,并且OLED电视面板到2028年仍将保持供应过剩,但是利用率的提高预计不会限制供应。
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移动面板OLED供需情况。(来源:DSCC)
三星在柔性OLED面板(包括可折叠和可卷曲设备)市场的主导地位预计将从2021年的40%下降到2028年的31%。下降原因是中国制造商积极扩张产能。据DSCC称,京东方目前是第二大供应商,预计其市场份额将增长至25%,而LG Display将在2026年跌至第四位,被天马超越。
OLED面板的总体需求在2022年出现下降,并在2023年继续下降,主要由于电视市场需求疲软和库存调整。虽然OLED电视需求预计将从2024年开始复苏,但电视需求在整个OLED市场中的份额可能不会恢复到以前的水平。

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到2028年,电视需求可能仅占OLED总市场的39%,而显示器、笔记本电脑和平板电脑等IT相关应用的需求将上升至21%。预计到2028年,智能手机将占据OLED总市场需求的40%。
OLED移动面板市场方面,由于需求的增加,2021年供过于求现象得到缓解,但2022年和2023年供过于求局面再次严峻,因为刚性OLED面板应用在智能手机急剧减少。到2028年,需求稳定增长加上供给增幅受限,供过于求现象预计将逐渐缓和。
对于电视和显示器面板等大屏幕细分市场,OLED面板需求在2023年大幅下降,标志着连续二年下降。随着LG Display和三星Display产能扩张,产能过剩从2021年的9%激增至2023年的50%。尽管预计OLED电视和显示器面板的需求增长将超过供应增长,但预计到2028年仍将有22%的产能过剩。